美国6月CPI前瞻:市场预计或刷41年新高,见顶了?

时间:2022-07-13 10:51:42 来源:互联网112作者:lyl

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美国或迎来最火爆的通胀数据。当地时间13日,美国劳工部即将公布6月消费者价格指数(CPI),市场预期该指标将同比上涨8.8%,高于前值8.6%,续刷1981年以来,即41年新高,同时预计环比涨幅为1.1%,前值为1%。

纽交所交易员安德森(Timothy Anderson)在接受第一财经记者采访时表示:“5月和6月的CPI报告很可能是今年通胀的高位,7月,美油价格跌破100美元/桶,铜、木材等大宗商品价格也见大幅回落,这些将在7月CPI报告中得到体现。只是7月还未过半,鉴于今年以来的价格震荡,任何事情都有可能发生,所以现在难以断言6月通胀必然见顶。”

在通胀数据出炉的前一日(12日),白宫官员承认6月物价压力将继续加大,不过称数据可能尚未反映近期能源价格下跌的现实。白宫经济委员会主任迪斯(Brian Deese)及白宫首席经济顾问劳斯(Cecilia Rouse)在一份备忘录中继续将价格飞涨归咎于乌克兰危机,称美国民众正努力应对高昂的能源和食品价格,6月CPI数据在很大程度上无法反映自6月中以来汽油价格的大幅下跌。此外,包括全球运输成本、小麦价格和批发二手车在内的价格下降也不会反映在报告中。


美国劳工部即将公布6月消费者价格指数


美国劳工部即将公布6月消费者价格指数

剔除食品和能源价格的核心CPI连降三个月,市场预期该指标将继续降温,6月核心CPI将同比上涨5.7%,较前值6%略有下降,该指标于今年3月达到峰值6.5%;6月核心CPI料将环比上涨0.5%,前值为0.6%。

全球经济衰退担忧升温,打压原油需求,引发油价连续大跌。12日,WTI原油期货收跌近8%,报95.84美元/桶;布伦特原油期货跌穿100美元/桶,跌幅7.1%。另据美国汽车协会(AAA)数据,美国加油站汽油价格目前已经跌至每加仑4.65美元。

美国银行美国经济研究主管加彭(Michael Gapen)说,如果通胀只是短期见顶,而非出现绝对顶部,又当如何?他说:“我们不能完全排除这种可能性,我们不知道能源市场将如何应对欧洲对俄罗斯石油的制裁,也不清楚欧洲人将如何严格遵守时间表。”

欧盟表示,今年底前从俄罗斯进口的石油将削减90%。在俄乌冲突升级之前,全球疫情造成的供应链中断和劳动力短缺已经令价格飙升,大宗商品价格的上涨加剧了已经飙升的价格。

投行杰富瑞货币市场经济学家西蒙斯(Tom Simons)则认为,如果6月CPI高于预期,那么将达绝对峰值,反之,如果通胀低于预期,意味着通胀可能放缓,市场也将受到鼓舞。 “无论哪种情形,市场都会迎来压抑后的反弹。”他还表示,能源价格将推高6月CPI0.7个百分点,而住房价格将继续录得强劲上涨,贡献6月CPI及核心CPI的涨势。

明晟公司(MSCI) 投资组合管理研究部主管斯帕克斯(Sparks )在一份报告中指出,5月通胀压力覆盖广泛,美联储将密切留意这一现象是否会在6月重现,“美联储的噩梦是通胀加速不仅限于能源,并且蔓延至消费者篮子的其他组成部分”。

距离美联储议息会议仅仅两周时间,市场普遍预期,美联储将维持激进做派,加息75个基点。截至记者发稿,据芝商所利率观察工具(FedWatch Tool),交易员押注本月加息75个基点的概率高达90.6%,加息100个基点的概率为9.4%。


美联储7月加息概率(图源:芝商所官网)


美联储7月加息概率(图源:芝商所官网)

里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)对于加息幅度持开放立场。他表示:“我是那种喜欢把选择权保留到开会当周的人,并不希望在会期前两周就做决定,但我认为上次会后鲍威尔给出的前瞻指引非常合理。我们将在会议前得到更多信息,重要的是我们将获得CPI数据。我会保留判断。”


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