疫情之下,供应链不能承受之重,企业亟待复工

时间:2022-04-18 10:50:20 来源:互联网112作者:lyl

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近期,国内疫情多发,上海地区静态化管理已持续超半月,除了食品保供问题,供应链扰动成了企业、投资机构等的头号关注。

汽车、消费电子行业以产业链长为特点,且需要上中下游通力协作,因而在此次多地出现疫情的背景下备受冲击。

除了房地产行业,汽车行业可以说是国民经济中最关键的另一支柱。最新的一则消息说明了目前工厂面临的窘境——有消息称,大众汽车(Volkswagen AG)上海工厂的工人们在长时间的封控后,可以在闭环工厂中看电影,还可以安排锻炼身体的娱乐活动。

但这事出有因——最初至少有几十名员工自愿在工厂睡觉,以保持工厂在一个闭环系统上运行,但随着封控时间延长,一方面工人无法回家,另一方面所需的汽车零部件供应也中断,工厂即使在闭环中也无法正常运行。

据笔者了解,多数汽车厂进入停工状态,即使第一周仍在闭环管理中正常运行的车厂也多少遇到了物料短缺、无法交付的挑战。乘联会秘书长崔东树近期表示,据测算,上海等地的疫情,预计会给汽车行业的生产带来20%的减产损失。同时,以上海为核心的江浙皖地带,也是汽车核心零部件的供给核心区,上海的疫情将给汽车产业的关键零件供给带来较大影响。

积极的是,复工复产的指引已经越发明确。4月16日,上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确,各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产,指导企业“一企一策”,切实做好疫情防控工作;要做好核酸检测点设置和提供检测服务,及时处理医废,并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。

汽车行业面临大考

疫情之下,供应链不能承受之重,企业亟待复工


多家外资机构投资经理对笔者表示,从两周前开始,当多数人尚聚焦于食品保供的问题时,国际投资者就开始担忧后续可能出现的供应链扰动,尤其是汽车、半导体和消费电子行业等。

4月10日晚间的一则消息将情绪彻底引爆——被传出在上海家里“用葱换盐”的蔚来汽车老板李斌表示,多地供应链合作伙伴陆续停产,整车生产已经暂停,近期不少车辆会推迟交付。

上海和吉林省是中国顶尖的汽车制造中心。最近,两地都实施了严格的疫情防控措施,导致部分汽车工厂关闭、物流运输中断。

高盛近期的报告显示,全国20%的汽车生产面临挑战。根据汽车工业协会的数据,2021年,上海生产了280万辆汽车(占全国汽车产量的11%),吉林省生产了240万辆(占全国汽车产量的9%)。总的来说,两地占国内汽车产量的20%。中国汽车行业每月生产约200万辆乘用车和商用车。理论上,上海和吉林省为期一个月的封控将导致40万辆车的损失。

除了终端生产环节受到的直接影响,产业链的间接扰动更受关注,例如,供给短缺对外省汽车制造业的溢出风险。除了汽车整车厂,吉林和上海都有大量的上游零部件供应商。

参考2020年武汉的生产数据,该地在当年2~3月为抗击第一波新冠肺疫情而封城时,其间中国的汽车产量减半。全国产量降至每月100万辆,同比下降约50%。其中的一小部分是由于武汉的整车厂暂停生产导致,该地汽车产量在2019年占全国的6%。而更主要的影响是由于武汉封城造成的供应链中断,以及国内高速公路网络受到扰动。

目前,鉴于吉林和上海的汽车工业规模都超过武汉,多数机构认为,溢出风险不容忽视,预计封控措施将使全国汽车生产再增加10%的下行风险。

据部分机构和记者的统计,位于上海、长春的汽车供应商主要包括:

联合汽车电子(汽车电子),博世上海(汽车电子),博世长春(汽车电子驱动产品等),延锋安道拓(汽车内饰和座椅),宁德时代(电池模组),华域汽车(汽车内饰外饰),上海英提尔交运汽车零部件(座椅),上海长空机械(汽车结构部件),京西重工(悬架和刹车组件的供应商),上海岱美汽车内饰件(汽车内饰),永太科技(汽车零部件),高田(汽车安全装置),大陆汽车电子(长春)有限公司(工程电子控制系统),长春一汽富维海拉车灯(汽车车灯)。

几家顶级汽车制造商的风险敞口也很大。特斯拉上海超级工厂(Tesla Giga Shanghai)2021年的生产能力为48.6万辆;大众在华有两家合资车企,一汽大众2021年生产170万辆汽车,上汽大众为120万辆,二者分别位于吉林和上海;两家国内汽车制造商——上汽集团为550万辆,一汽集团为330万辆。上述企业的生产受到不同程度的影响。

据笔者了解,特斯拉上海工厂在3月份停工两次,第二次从3月28日停到了现在,并未如预期于4月4日恢复生产。据最新消息,特斯拉于4月18日周一复工。3月份特斯拉在上海工厂组装了5.5万辆车,中国区销量超过了6.5万辆,原本就是产能不足的状态;长春3月11日宣布封控后,一汽大众最初计划停产4天。

高盛表示,较为乐观的情景假设是,上海的控制措施在18天内恢复正常(深圳的2倍),吉林在27天恢复正常(相较于上海长出50%的时间,这主要由于过去一个月进展缓慢且医疗/运营资源低于一线城市),即假设4月18日上海正常化,4月27日吉林正常化;较为偏空的情景假设是,封控措施逐步正常化,在18天内使得上海50%的产量恢复,30天内完全恢复正常。假设吉林要多花50%的时间,即上海5月1日全面恢复正常,吉林5月15日全面恢复正常


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