今年井喷的新能源汽车赛道 明年还能如此坚挺吗?

时间:2021-12-07 16:43:20 来源:互联网112作者:zx

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 市占率、估值、话题热度,无论从哪个维度来看,2021年新能源汽车的发展都远超想象。

 2021年前9个月,新能源汽车销量达215.7万辆,同比翻了近两倍;市占率也进步很大,从2017年的不到3%,提升到最新的11.58%。

 资本闻风而动。国证新能源车指数(399417.SZ)从年初开盘的3631.06点直至10月28日的5225.58点,累积上涨了逾三成。而且投资范围逐渐纵深,今年最火热的赛道既有整车,也有动力电池、智能座舱等核心部件集成商,甚至是产业链更上游的矿、锂电设备等。

今年井喷的新能源汽车赛道 明年还能如此坚挺吗?

 10月24日,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,其中提到要加快发展新能源汽车等战略性新兴产业。

 展望2022年,一边是需求的不断增长,一边是供给的持续放量,500万辆的翻倍销售目标是共同的预期。

 以动力电池为代表的产业格局正在悄然生变,如何既要扩产又要保障多元化稳定供应,又如何在规模生产与技术革新中找到平衡点,是值得每个电池企业和车企深思的话题。

 井喷的新能源汽车还能坚挺多久?如果说短期的影响因素众多,至少放眼五到十年,业内普遍坚定看好。

 现在这个市占率出乎意料

 在汽车市场整体下滑的背景下,2021年新能源汽车保持高速增长。

 中汽协数据显示,今年前9月,中国新能源汽车产销量为216.6万辆和215.7万辆,同比累计增长分别达到184.5%和185.3%。

 其中,纯电动车型产销量分别为180.28万辆和178.86万辆,插电混合动力车型产销量分别为36.24万辆和36.71万辆,燃料电池车型产销分别为879辆和906辆,均呈现较大幅度增长。

 ▲ 数据来源:中汽协 制图:邱瑶

 新能源汽车的市场渗透率是更值得关注的指标。从2017年不到3%,到2020年5.40%,整体保持平稳增长,而2021年前9月,中汽协数据显示,市场渗透率已经达到11.58%,而近两月来,这个数字更增长更为迅猛,其中新能源乘用车市场渗透率已经接近20%。

 根据国务院办公厅在2020年底印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年,我国新能源汽车新车销量占比要达到20%左右,从新能源汽车当前发展趋势来看,这一目标有望提前完成。

 ▲ 数据来源:中汽协 制图:邱瑶

 ▲ 数据来源:中汽协 制图:邱瑶

 “下次换车,我们在家门口装个充电桩吧,整辆特斯拉。”上海市民张先生作为一位资深豪车销售,在过去的一年里,他从看衰新能源汽车只能靠政策存活、根基不牢,转变为愿意体验和接受电动汽车。虽然现在他还看不上除了特斯拉的其他品牌。

 无论是合资企业、自主品牌、还是造车新势力,均加大了在新能源汽车领域的投入力度。其中,大众等企业纷纷加快了在中国市场的新车投放速度;比亚迪、吉利汽车、长城汽车等自主品牌市场成倍增长;造车新势力中,蔚来、小鹏汽车月销量已经破万。

今年井喷的新能源汽车赛道 明年还能如此坚挺吗?

 新能源汽车市场快速增长是不争的事实,然而需要注意的是,市场渗透率大增背后存在一定偶然性。

 不过,市场渗透率数值大增不乏一定偶然性因素。受疫情影响,今年马来西亚、菲律宾等全球重要芯片生产地多次出现因为疫情感染导致的停工停产,博世等重要芯片供应商纷纷“中招”,包括丰田、通用、福特、日产、沃尔沃、宝马、蔚来在内,多家车企出现因为缺芯而停产的现象,导致汽车产量大幅下滑。

 芯片短缺,对燃油车和新能源汽车造成的影响有所不同。

 乘联会秘书长崔东树告诉《财经》记者,因为传统燃油车和新能源汽车在智能化和网联化方面发展水平不同,两者使用的芯片有明显差别,前者相对低端,后者更加高级。而本次芯片供应短缺难题更多暴露在低端芯片供应上,对燃油车市场打击更大。

 因此,今年新能源汽车市占率大幅增长,有一部分是建立在燃油车产量下降的基础之上,随着疫情缓解,芯片供应问题得到解决,燃油车产量恢复之后,新能源汽车市场占有率或许会有所下降。

 崔东树预测,2021年中国新能源汽车全年销量(批发量)有望突破330万,整体市场渗透率将达到13%左右,而新能源乘用车渗透率有望达到16%~17%。

 在他看来,在未来几年,中国新能源汽车在经历高速发展阶段以后,将进入平稳增长期,而这个时间拐点应该在2024年左右。“根据国家发展规划,到2030年新能源汽车市场占有率要达到40%左右,这意味着在接下来的9年时间里,需要平均每年增长3~4个百分点。为了平衡油电车发展,后续国家对新能源汽车的政策扶持会逐渐减弱,因此在2023年之前新能源汽车的增长速度会比较快,后期会相对平稳。”崔东树告诉《财经》记者。

 市值攀升,投资人抱团入局

 “新能源,新风口!新能源α猎手,重磅发行中。”上海核心商圈写字楼的电梯里,硕大的广告版上,蓝色底、白色字醒目的配色,搭着一个青年精英,这又是一个新能源主题公募基金的广告。

 无论是商务楼电梯,还是家里的餐桌上,全社会对于新能源汽车的认知正在逐渐转变。自去年开始,新能源汽车板块资本的活跃,让越来越多的人开始热衷向这里扎堆。

 基金抱团现象再次涌现,在过去的三个季度里,新能源汽车产业板块风光无限。受此影响,有的基金经理对过往重仓的赛道产生了怀疑,转向看好新能源、半导体等热门行业。

 某过去重仓白酒、医药的百亿级基金经理,三季度重仓股大换血,开始配置新能源、通讯行业个股,表示看好半导体、光伏、军工等此前较少布局的行业。

 据《中国证券报》统计,3971份主动偏股型基金三季报中,“新能源”三个字被2105只基金提及,成为当之无愧的“C位”。

 以新能源汽车领域的巨头比亚迪(002594.SZ)为例,Wind数据显示,今年上半年公募基金整体增持比亚迪。与去年年底对比,共增持1866万股,占流通股比也从7.72%进一步提升至9.27%,参与的基金数量从735只增长至889只。持有比亚迪的基金公司共有121家——这意味着全市场的公募基金或多或少都买了比亚迪股票。

 新能源汽车板块还能不能涨?资本玩家心里未必有坚定且统一的答案。

 2020年四季度、2021年一季度,公募基金曾大幅减仓新能源整车企业,又在2021年年中大举重仓,迁移如同候鸟。

 若将新能源指数成分股拆开细细来看,新能源汽车犹如一棵大树,资本从树根到树干,再逐渐向树梢前行。今年最火热的赛道不再是整车,而是动力电池、智能座舱等核心部件集成商,甚至是产业链更上游的矿、锂电设备等等。

 伴随新能源汽车渗透率提升及储能需求的放量,锂电池厂商开始扩产,业内普遍认为由于锂电生产装备多为非标产品,或将迎来更高收益。

今年井喷的新能源汽车赛道 明年还能如此坚挺吗?

 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年1月-9月动力电池累计装机量达92GWh,同比增长169.1%;9月单月装机量达15.7GWh,同比增长138.6%,环比增长25%。

 截至10月28日,动力电池头部企业宁德时代(300750.SZ),从年初的357.93元/股涨至607.2元/股,被业内外戏称为“锂电茅台”;新能源材料企业天齐锂业(002466.SZ),也从年初的39.95元/股,涨至91.83元/股;新能源装备制造商先导智能(300450.SZ),从年初的52.64元/股,涨至78.49元/股,涨幅普遍过半。

 “值得注意的是,在行业的不同发展阶段,产业对于上游和中游品种的需求也会发生变化。从目前行业发展来看,新能源车会经历电池化、智能化、网联化等阶段,不同阶段的研究范围和投资重点是不一样的,目前我们还处在新能源汽车代替传统燃油车的电池化阶段。”国泰基金基金经理王阳告诉《财经》记者。


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