A股“最惨板块”为何突然大爆发?8月地产板块大涨的真相是什么?

时间:2021-08-23 17:56:07 来源:互联网112作者:lyp

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 进入8月份,大家期待的“护士长”行情终于来了,从7月28日的3312低点到今天收盘后的3532点,不知不觉沪指涨了220多点。

A股“最惨板块”为何突然大爆发?8月地产板块大涨的真相是什么?

 不过虽然指数上涨,但是近期板块却轮动非常快,上周新能源、光伏持续创新高,周一军工大放异彩,昨天白酒强势爆发,而今天又轮到了“最惨板块”地产板块暴涨。

 8月地产板块大涨的真相是什么?

 其实地产板块本周一就大涨过一次,今天再次爆发,地产行业的龙头保利地产最近5天更是飙涨了27%,不可谓不生猛!估计很多人开始有点迷茫了,毕竟地产行业今年并不景气,同时为了三胎的正常推进,政策对地产的打压越来越严了,如果说周一的大涨是超跌反弹,那近期持续的反弹究竟是为何呢?

 背后的真相就是一份网传文件显示土地出让政策调整,规定单宗住宅用地溢价率不得超过15%,不得通过提高起拍价调整溢价率。

 很明显控制土地的出让价格,对地产行业来说是重大利好。地方政府如果对地价不做限制,只限制房价,很明显房地产企业的利润就会被压缩。

 而这一次在限制房价的同时,对于土地拍卖地价也进行限制,这就意味着地产行业的利润将会有所改善,所以这对于地产行业是非常利好的。

 平安正确也指出,土地拍卖制度逐步完善,拿地端毛利润逐步企稳,可以让房企有合理利润。当然地产板块的参与难度依旧非常大,毕竟政策上并不完全支持,而且地产的黄金发展时机已经一去不复返了,因此连续反弹之后,不建议大家再去追涨了。

 另外今天除了地产板块表现不错之外,储能、特高压、充电桩等板块也集体走强,尤其储能板块指数都创出了历史新高,超过33家上市公司涨停。而这些板块都有一个共同的特征:属于新基建的范畴。

 储能、特高压等新基建为何集体走强?

 而且相信大家最近也发现了,新基建整体表现非常给力,而新基建走强其实也不是空穴来风,背后是有原因的。

 其实新基建进入8月份走强,侯哥认为主要国内经济增长面临严峻的下行压力,同时在中美谈判的背景下以及当下国内疫情大反弹,稳增长也被赋予了战略意义。

 而推动经济增长的三驾马车主要是出口、消费和出口,具体而言,出口已经接近极限,再往上的空间不大了,并且随着欧美制造业的恢复,出口并不具备持续的看点。数据也可以得到论证:8月7日公布了7月最新的出口数据,以美元计价,我国7月出口同比增长19.3%,低于预期的20%,并且是本轮国内出口高增长过程中首次回落至20%以下,体现国内出口正在放缓,海外需求正在降温。

A股“最惨板块”为何突然大爆发?8月地产板块大涨的真相是什么?

 至于消费依然疲软,并且目前国内疫情再起,消费不确定性比较大。大家在现实生活中也有感知。

 因此稳增长的重心自然就落到投资端,而拉动投资的主力军主要在于地产和基建,地产由于房住不炒政策的打压,可以排除,基建我们也不能走老路,所以投资的重心当属新基建,其实去年两会就提出的5G、数据中心、新能源汽车、特高压、充电桩等,再加上光伏建筑一体化、储能,以及十四五规划中提出的九大清洁能源基地、四大海上风电基地等等。

 接下来投资的主线是什么?

 那么这些新基建的建设就将承担起接下来经济发展的重任,除了军工和消费电子之外,那么新基建就是接下来我们逐步挖掘牛股的主要地方,这是大家要清楚的,至少在今年年底前,新基建的投资机会都是非常凸显的。

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